Панфилов начинает собственное расследование гибели Али. В дело вмешивается его старый соперник, бандит Мазай, только что вышедший из тюрьмы. Выясняются подробности отношений внутри «стаи». Панфилов получает неожиданное предложение от местного авторитета Союза – устроиться на фармацевтический комбинат, откуда, предположительно, наркотики поставляют в Москву. Когда Панфилов готовится вернуться домой, ему приказывают остаться и выявить канал поставок препарата…
