Британский посол Вильямс разочарован переговорами с русской царицей: ему не удалось заполучить русских солдат, несмотря на обещанные субсидии. Канцлер Бестужев-Рюмин пытается повлиять на Елизавету, но безуспешно. А в это время принц де Конти готовит юного красавца де Еона к встрече с королем Франции, ведь молодому человеку предстоит выполнить дело государственной важности. Красота, обаяние и удивительный дар перевоплощения производят впечатление на французского монарха. Так молодой повеса ступает на скользкую стезю тайной дипломатии. Он отправляется в Россию в качестве секретаря опытного дипломата Дугласа. Главным же руководителем тайной миссии де Еона назначена опытная шпионка мадам де Бомон…
