Правление Иоанна Павла III начинается с интриг: кардинал Спаллетта дарит ему автомобиль, монахини устраивают забастовку, поклонники Пия XIII нашёптывают ему на ухо, а правительство Италии начинает вставлять палки в колёса церкви. Брэннокс решает посетить своего предшественника, после чего новому Папе предстоит решить, кто останется в его ближайшем окружении.
