Делегация кардиналов отправляется в Лондон, чтобы попросить сэра Джона Брэннокса стать папой на время болезни Пия XIII. Этот кандидат может навести порядок в Ватикане, но так ли хорошо гости знают встречающего их хозяина замка? Следующий день приносит множество шокирующих новостей, а в это время в Ватикане уже зреет заговор против сэра Брэннокса.
