Смертельная эпидемия окутала Камелот. Когда стало ясно, что это дело рук таинственного волшебника, Мерлин и Гай кинулись искать лекарство, когда Гвен арестовали и обвинили в использовании магии. Мерлин, Моргана и Артур отправляются в подземелье Камелота, чтобы найти истинную причину чумы и натыкаются на ужасного монстра, вызванного злой волшебницей Нимуэ.
