Мерлин покидает родительский дом и отправляется в Камелот, где он надеется найти приключения и применение своему таланту: магии. Однако, в таинственном городе, совсем не так спокойно, как он мечтал. Магия запрещена королём Утером. Но всё-таки он находит тёплый приём у придворного лекаря Гая.
