После визита Эрли и полицейского конвоя в театре полный разгром. В отчаянии управляющая Йоханна объявляет о закрытии «Тиволи». Лубелия пытается подружиться с детьми-артистами, но они очень злы на ее мать. Отец предлагает Луке вернуться жить домой, но мальчик просит дать ему шанс спасти театр. Ведь на носу Рождество, и друзья не намерены сдаваться.
