При расследовании запутанного дела об убийстве художника Морозова и пропаже меча, известного как "Волчок", у следствия возникают вопросы к близкой подруге матери Никиты – известной альтистке Ариадне Георгиевне Казановской. Именно она входила в подъезд убитого незадолго до преступления и вышла вскоре после него с футляром, в котором можно было вынести злополучный меч. Неожиданно Никита получает возможность встретиться с Волчком. Никита верит, что эта встреча приведет его к разгадке исчезновения отца. Вот только механизм уже запущен, Тарасов не внял предупреждениям и перешел красные линии…
