Впервые Никита не видит никаких снов. Добрый это знак или наоборот зловещий, он пока не понимает. Его мама Инна Леонидовна умоляет сына оставить попытки выяснить судьбу пропавшего отца. У нее есть веские причины, о которых она не собирается рассказывать. Но Никита не готов отступить. А меж тем Алиса выясняет, что из архива МВД пропало не только дело убитой судьи Смирновой, которая вела дело Волчка, но и дело самого Волчка. Снова незримый враг действует на шаг вперед. Тем временем жена художника Григория Морозова обнаруживает в квартире труп мужа со средневековым мечом в груди.
