Зелёный Фонарь встречает своего старого друга Рекса Мейсона, который работает в химико-промышленной компании и узнаёт, что его босс занимается ввозом опасных запрещённых веществ. Более того, Мейсон также встречается с дочерью босса и пытается с ней сбежать. Саймон Стэгг, отец девушки, угрожает ему, и позже, из мести и в целях эксперимента, похищает его и превращает в Метаморфо — суперчеловека, обладающего способностью копировать молекулярную структуру любого вещества. Манипулируя его чувствами, Стэгг внушает ему разочарование в жизни, в его возлюбленной и ненависть к Фонарю.
