Наши дни. Витольд обманом приводит Женю на заброшенный завод, где она попадает в ловушку. Ее спасает врач, который проследил за парочкой. Жена и любовница не пускают домой Николая. Юля использует свой дар, чтобы заставить участкового ее поцеловать, но вскоре выясняется, что он любит другую. Поместье Лисицына. Гусар вместе с графом Арсеньевым подстрекают пристава к дуэли.
