Наши дни. Надя, любовница Николая, не хочет отдавать ребенка его жене. Она сбегает со своим любимым в село Михайловка. Николай дает им уйти. Женя спасает Павла ворожбой, смешивая его кровь со своей. Случайно встреченный бродяга предостерегает участкового Федора: рано или поздно на него будет совершенно покушение, если он не оставит это дело.
