Дарья ждет ребенка. Сергей Салтыков, ведомый своими амбициями и покорный воле семьи Салтыковых, призван ко двору. Никого не удивляет, что в Петербурге остроумный красавец становится первым фаворитом Екатерины. Верная служанка Авдотья убеждает Дарью избавиться от ребенка, но у Дарьи иной план. Чтобы помочь барыне, Авдотья обращается к деревенской знахарке. Вместо денег за услуги знахарка просит крестик Дарьи. Екатерина рожает наследника. Боясь сплетен, она отправляет Сергея Салтыкова за границу…