Преуспевающий врач Генри Дивер занимается разработкой лекарства от серьёзной болезни, от которой уже давно страдает его мать. Вскоре молодой человек узнаёт о трагедии, произошедшей с его престарелым отцом, которого Рут когда-то оставила из-за его странной одержимости. Вернувшись в город, юноша находит несколько коробок кассет, а также маленького чернокожего пленника, утверждающего, что он и есть Генри. Вместе с бывшей соседкой Молли, Дивер пытается помочь странному ребёнку, не подозревая о том, чем обернётся для них эта помощь.
