Фрэнк вынужден выслушивать видение плененного Либермана относительно их совместной работы. Потеряв осторожность, Касл теряет преимущество над мужчиной, и тем не менее доводы Микро оказываются разумными, что заставляет Фрэнка изменить свое решение насчет их сотрудничества. Параллельно Касл вспоминает время своего служения в секретном спецотряде, где приказы часто выходили за рамки дозволенного, а иногда были совсем утопичными. Мадани же, заняв пост бывшего начальника, начинает расследование случившейся с ним трагедии. Это оказывается весьма непростым делом в свете обнаруженных деталей тайной жизни Вулфа.
