Волшебник Изумрудного города приказывает страже собрать всех девочек и выяснить, кто из них является ведьмой. Он также совершает кровавый суд над Высшим советом. В это время убитая горем Лангвидер покидает Изумрудный город вместе с Джеком, но ссорится с ним и оставляет его одного в Кричащем лесу. Дороти, Лукас и Сильви направляются к Глинде, и по дороге Дороти раскрывает Лукасу свои планы. Глинда же открывает глаза Лукасу на то, кем он был в прошлом.
