Дороти попадает в плен к Ведьме Запада, которая хочет выпытать у нее информацию и узнать, за что Дороти убила ее сестру, Ведьму Востока. Для Лукаса начинает проясняться его прошлое и то, кем он был — теперь он понимает, какие поступки совершал, и решает понести за это наказание. В это время Волшебник Оз устраивает пышный фестиваль, на который приглашены Король Эв и Принцесса Лангвидер. Волшебник узнает, что власть в Эв перешла в руки Лангвидер, а она не настроена заключать с ним соглашение. В это время Лангвидер хочет сделать Джека своим другом, но всё выходит совсем иначе, а Тип забывает о желании отомстить и все-таки помогает Дороти вырваться из плена.
