Денис с Толиком крадут в церкви икону. Появление Тани приводит к двум жертвам: Таня и Степан застрелены Денисом. Денис попадает в тюрьму, Толик - в клинику на лечение. От рук Егора в реке погибает Захар, а Егор перед смертью рассказывает Варваре тайну исчезновения ее с Мишей сына, подкинутого к черемисам.
