У Захара Ермакова развиваются отношения с учительницей Софьей. Но он не готов начать новую жизнь. Алексей после свадьбы с Варварой вновь начинает захаживать к Ирине. А Денис закручивает роман с влюбленной в него Зоей. Степан вместе с женой продолжает служить в церкви, отмаливая грехи – свои и односельчан. После пожара черемисы лишаются жилья, и Михаил размещает их в селе. Денис настраивает против них мужиков, и Максим, пытаясь предотвратить расправу, гибнет.
