Рио покинул деревню Людей Духов и отправился на родину своих родителей, в Яугумо. Не найдя никакой информации о них, Рио отправляется на поиски и встречает главу маленькой деревни в королевстве Карасуки, Юбу. Когда Рио сообщает Юбе имена своих родителей, она потрясена - между ней и Рио существует глубокая связь. По рекомендации Юбы Рио решает жить в деревне, и начинается тихая, счастливая жизнь вместе с жителями деревни, включая его двоюродного брата Рури и девушку по имени Сайо. Вскоре сезон переходит в осень, и они узнают, что скоро прибудет налоговый эксперт, чтобы определить размер их ежегодной дани. Однажды старший брат Сайо, Син, вступает в драку с мужчинами из соседней деревни.
