Рио и Латифа зашли в лес в Дикой местности. Пока она спит, их окружает группа людей, которые кажутся полулюдьми. Девушки оказываются Людьми Духов. Рио пытается поговорить с ними, но Узума, крылатый зверь, находит Латифу и считает, что Рио похитил ее. Узума набрасывается на Рио, не дав ему шанса объяснить. От ее внезапной атаки Рио теряет сознание. Во сне ему является красивая девушка с розовыми светлыми волосами, а также друг детства Амакава Хаято, Аясе Михару.
