1900 год до нашей эры. Михаил спасает выжившего в битве мальчика. Наши дни. Гавриил использует одного из ангелов, чтобы попасть в Вегу. Лэннен старается добиться прогресса в изгнании низших и не намерен отступать из-за неудач. Уильям делится с отцом своими истинными убеждениями, а Клэр решает ускорить бракосочетание. Алекс дает волю желаниям, Гавриил подставляет брата, Бекка защищает любимого, а Михаил пытается спасти оставшихся высших. Уильям испытывает отца, Алексу открывается сущность подруги, а Гавриил узнает об умениях избранного.
