Бастард приближенного к Медичи человека, Леонардо да Винчи слывет дерзким и беспринципным изобретателем, который, узнав о смерти герцога Милана и отсутствии армии у Флоренции, предлагает Лоренцо нанять его военным инженером. Между тем спасенный Леонардо турецкий чужестранец заставляет мужчину вернуться в воспоминания детства, а также рассказывает тому о тайном братстве и о загадочной книге, найти которую предстоит да Винчи. В это же время, успешно выполнив очередной заказ, Лео наконец добивается внимания приглянувшейся ему дамы, не подозревая, кем она является на самом деле.
