Элизабет проводит встречу с советским агентом Адамом Дорвином, который работает менеджером частной компании имеющей отношение к противоракетной обороне. Однако Адам нервничает, так как не имеет постоянной связи с агентами. Перед разведсетью встает задача разобраться с мобильными шифровальными устройствами, которые использует ФБР. Элизабет и Филипп узнают о месте нахождения такого устройства. Элизабет должна разобраться с агентом под кодовым именем «Удача».
