Стэн узнает от Нины об убийстве советского агента Роба. Следы приводят в Филадельфию, где проживает супруга и ребенок покойного агента. Филипп направляет агента Грегори в Филадельфию. Перед Дженнингсами стоит задача выяснить данные о противоракетном лазере. Всплывает закодированное послание от Роба. Джойса находят умершим от передозировки наркотиков.
