Документальный фильм демонстрирует множество легендарных талантов, которые украшали сцену Mister Kelly's, культового чикагского ночного клуба, сыгравшего решающую роль в формировании американской поп-культуры в период ее расцвета. В клубе выступали множество известных артистов — от Билли Холидей и Эллы Фицджеральд до Ленни Брюса и Ричарда Прайора; многие артисты записывали здесь концертные альбомы. Клуб, основанный братьями-предпринимателями Джорджем и Оскаром Мариенталь, быстро стал важным центром джазовой культуры.
