В 1878 году в Сан-Франциско прибывает новый иммигрант — китаец с выдающимися способностями в области боевых искусств. Он начинает свой путь в Америке с представления главе местной китайской мафии и знакомства с влиятельной куртизанкой. Разыскивая женщину, уехавшую из Китая на два года раньше, новоприбывший оказывается в самой гуще мафиозных войн.
