Получив повышение и возглавив новый отдел, майор Рощин приступает к поискам шпиона в высшем эшелоне руководства. Он получает срочное задание: расследовать кражу секретной военной разработки – композита – из лаборатории в Северобалтийске. Прибыв на место, Рощин узнает, что пятым членом их команды стала уволившаяся из ФСБ Старостина.