Однажды Утена Хираги, восхищающаяся девушками-волшебницами, встречает загадочного компаньона Веналита. Сердце Утены танцует, когда она думает, что сможет превратиться в девочку-волшебницу с силой Веналиты. Однако её внешний вид после трансформации далек от внешности девушки-волшебницы, больше похож на Злодейку злой организации!?
