Эдвард и Альфонс отправляются в Лиор на поезде, вспоминая по дороге своё детство. Научившись основам алхимии по книгам отца, они попытались оживить свою мать Тришу Элрик, нарушив запрет на преобразование человека. В результате Ал потерял своё тело, а бестелесная фигура, назвавшаяся Истиной, показала Эду секрет совершенного человеческого преобразования в обмен на его левую ногу. Оказавшись дома, Эдвард ценой правой руки сумел присоединить душу Альфонса к доспехам. Полковник Маэс Хьюз показывает Мустангу документы по делу Макдугала, согласно которым тот использовал алхимию Ксинга (рэнтандзицу), почти неизвестную в Аместрисе. Снова воспоминания о прошлом. Мастерство Эда, сумевшего выжить во время попытки преобразования человека и прикрепить душу брата, привлекло внимание Мустанга, который предлагает ему стать государственным алхимиком, соблазняя огромными возможностями для поисков способа вернуть тела. Эдвард принимает предложение и просит местных механиков бабушку Рокбелл и её внучку Уинри сделать ему автоброню, механические протезы, напрямую связанные с нервами. Сдав экзамен, Эд получает второе имя — «Стальной алхимик».
