Катрина вновь связывается с Икабодом, предупреждая его о темном духе, собирающемся проникнуть в реальный мир. Тем временем Миллс узнает о том, что события вчерашней ночи не могут быть подтверждены, а смерть Энди Брукса оказывается самоубийством. Новое происшествие оказывается напрямую связано с предупреждением Катрины и наводит новоявленных напарников на представительницу темного клана ведьм, желающую отомстить за событие 250-летней давности.
