В городе совершено громкое убийство. Киллер в одежде клоуна застрелил известного адвоката Мусатова, его жену и двух охранников, но пощадил его восьмилетнего сына. Расторгуев, узнав о преступлении, вспомнил события трехлетней давности в Москве. «Благодаря» клоуну, тогда был ранен его друг...
