Молодой идеалист Гоша Котов носит погоны лейтенанта полиции и хочет стать таким же героем маленького городка, каким был его погибший отец. Желание выслужиться приводит его на местное градообразующее предприятие – завод минеральных удобрений, под крышей которого процветает теневой бизнес самого мэра. Есть у Гоши и тайная страсть — подруга, которая не обращает на него внимания. Однажды, погнавшись за ее собакой, Гоша сталкивается лицом к лицу с мистикой.
