Капитан Яо и Лопес требуют от Холдена, чтобы он опровергнул свое обвинение против Марса, и выдвигают условие: предать одного из соратников. В этот самый момент «Доннаджер» догоняет неизвестный корабль, оснащенный супер-технологичным оружием. Марсиане вынуждены ввязаться в бой. Миллер находит труп погибшего в результате погрома в Медине неизвестного мужчины, с которым ранее связывалась Жюли Мао. Результаты сканирования погибшего оказываются весьма неожиданными.
