Моргана вынуждает Нимуэ использовать меч для достижения цели. Но стоит ли неопытной девушке прислушиваться к коварной женщине? Отец Карден оказывается в унизительном положении, а Утер теряет терпение по отношению к нерадивому Мерлину. Сможет ли волшебник сохранить место при дворе и остаться в живых?