Первый эпизод фильма начинается после показа столкновения Земли с Теей. Первый период палеозоя— кембрий. Главным хищником является 2-метровый членистоногий аномалокарис. Силурийский период. Хайкоуихтис эволюционирует в 60-сантиметровых цефаласписов. В это же время сушу начинают осваивать растения куксонии. На Земле постепенно становится все больше кислорода, но в атмосфере содержание углекислого газа в 300 раз превышает современный уровень. В океане появляются головоногие больших размеров.
