Мексика в 1865 году, оккупирована французским экспедиционным корпусом. Император Франции Наполеон III и местные консерваторы установили в стране монархию. Австрийский эрцгерцог Максимилиан Габсбург посажен императором против воли народа, который избрал своим президентом Бенито Хуареса. На его стороне сражаются с французами Черный Жерар, также вождь индейцев мицтеков Медвежий Глаз и знаменитый охотник Клюв Коршуна. Они смогут предотвратить попадание партии оружия к бандиту Пабло Кортехо, который вместе со своей дочерью Хосефой хочет узурпировать власть президента Хуареса. В маленьком пабе, владелец которого, Пирнеро, постоянно ищет кандидатов в мужья для своей дочери Резиделлы, у маленького Андре, который также симпатизирует Хуаресу, находится своя штаб-квартира . От Бенито Хуареса Андре получает приказ связаться со шпионкой Эмилией после того, как Черный Жерар чуть не попал в руки французов.
