Эмму похищает сумасшедший мужчина, одержимый шляпами, и отвозит в свой дом. В Сказочном Мире Злая Королева нанимает волшебника, способного переместить её в Страну Чудес, чтобы выкрасть нечто ценное у Королевы Червей. Раскрывается предыстория Безумного Шляпника из Страны Чудес.
