В квартиру Брайана заявляется раненый Сэндс, которому требуется операция – и Брайан ее проводит. Так начинаются его новые приключения. С этого момента Брайан сопровождает Сэндса, и его задача — найти некоего Фредерика Тэннера. Пока Брайан ищет, Сэндс убивает людей. И постепенно рассказывает историю своей жизни. Тем временем ФБР ведет поиски похищенного ребенка, тщетно пытаясь привлечь к этому делу Брайана — для них он как сквозь землю провалился.
