1999 год. Немец звонит Тане с вокзала. Таня счастлива. Звонок отслеживается оперативниками. Начальник оперативно-технического отдела тут же звонит Басунову и сообщает о содержании разговора, из которого Басунов делает вывод: Немец – в Ненастье. 1996 год. Щебетовский упорно стремится стать членом штаба «Коминтерна». В «Коминтерне» решено сместить Егора Быченко с поста командира, пока тот в больнице отходит от покушения. Гайдаржи дает поручение Басунову уничтожить нелегальный водочный заводик рядом со школой, где когда-то учился Быченко. Каир знает, что чеченцы, которые держат заводик, договорились с Бобоном – лидером преступной группировки. И тот не потерпит наезда. «Каир» надеется все свалить на Быченко. Басунов организует налет на заводик. Он лично убивает чеченца и прогоняет всех, кто там был. Быченко, только что выписавшегося из больницы, убивают…
