Превратившаяся в жабу Жанна Джабраиловна жаждет мести и собирается лишить маму Дани родительских прав. В отчаянии Настя пробует вернуться к Горынову и убедить его жениться на ней и стать Даниным приемным отцом. Тем временем друзья узнают, что из жабы в человека Жанну может превратить поцелуй — только вот желающих ее целовать найти непросто. Даня и Таисия продолжают снимать фильм, а отец девочки не оставляет попыток вернуть ее домой.
