Тимофеева ищет связь между тремя убийствами, но подозреваемых нет. Ковалёв разрабатывает версию о причастности к созданию мошеннической схемы сотрудников НИИ математики и кибернетики, где работают молодые талантливые учёные, Ярослав и Валентин. Он узнаёт, что в их лаборатории есть современные мощные компьютеры, которые не производятся в СССР. Ковалёв начинает ухаживать за Тимофеевой, и между напарниками вспыхивает бурный роман. Тем временем Валентина шантажирует рецидивист Хасанов (Кирилл Кяро), с которым тот заключил сделку. Майор Черкасов пытается найти человека, реально выигравшего крупную сумму в лотерею, а Тимофеева подозревает в подлоге кассиршу Терехову, участвовавшую в подсчёте лотерейных билетов. Хасанов пытается убить свою сообщницу Терехову.