Шарлотта делится с Терезой планами совета директоров: они намереваются сместить Форда, продемонстрировав, что модифицированные им андроиды, из-за «грёз» научившиеся запоминать часть прошедших событий, опасны. Они используют для этого Клементину, которая нападает на техника — в действительности также андроида. Шарлотта обвиняет в сложившейся ситуации Бернарда и увольняет его. Уильям признаётся в любви Долорес. Поезд атакуют конфедераты; Лоуренс, Уильям и Долорес спасаются благодаря нападению индейцев. Они приезжают к каньону, который Долорес видела в своих снах. Мейв, увидев, как лоботомируют Клементину, приказывает Феликсу и Сильвестру организовать ей побег. Бернард показывает Терезе ранее обнаруженное им убежище доктора Форда — в свою очередь, Тереза находит подвал с собственной секретной лабораторией Форда и обнаруживает, что Бернард — андроид. По приказу Форда Бернард убивает Терезу.
