Команда Егорова в телецентре находят только толпу свидетелей, среди которых заслуживающий внимания - Карев. Новоявленный генерал Муратов совмещает полезное с приятным - возглавляет операцию по захвату "Меча" и налаживает наркобизнес. Над "Мечом" сгущаются тучи. С подачи Муратова начинается слежка за женой Савкина, и к подозреваемым добавляется Костик, который был замечен с Каревым. Карев не выдерживает психического напряжения, открывает стрельбу по хулиганам и убивает следившего за ним опера. Отслеженный звонок Савкина к жене выводит милицию на склад "Меча", куда посылается группа захвата.
