Сосновский маньяк получает первый заказ. К нему обращается Анжела, которая утверждает, что видела, как Тимофей убил Поленского. Взамен на молчание она просит убить ее мужа Толю, потому что он мешает ей строить счастье с начальником полиции Палычем. У Тимофея в голове вырисовывается иллюстрация к «Отелло», и он уже планирует новое преступление.
