Вернувшись в Москву, Муслим, первым делом, бросается решать проблемы с ОБХСС, однако маховик запущен, и на время следствия все концерты Магомаева под запретом. Фурцева разрешает Магомаеву гастролировать только в Азербайджане, и он, несмотря на слезы Лики, улетает в Баку. Тамара после возвращения из Парижа начинает отдаляться от своего мужа Сергея. Не позволяя признаться даже самой себе в том, что скучает по Муслиму, она с головой уходит в работу. Тамара соглашается участвовать в международном конкурсе имени Чайковского: круглосуточные репетиции ещё больше усугубляют конфликт с мужем. В Баку Магомаев, в перерыве между гастролями, готовится к сдаче экзаменов в Консерватории, которую не окончил в юности, и помогает с учебой студентке вокального отделения Белле, которая влюбляется в него без памяти. Родители Беллы и родственники Муслима готовят их помолвку.
