Расследуя кражу сердца (одного из двух) у Синтиллианина, Кей узнаёт, что вором был Альфа, его бывший наставник, который украл верулианский космический интегратор и оставил Кея умирать много лет назад. Кей и Джей обнаруживают, что Альфа теперь обладает различными частями тела пришельцев, пересаженными на его тело, и охотится за сердцем Синтиллианина, что сделает его неуязвимым. Задача Кея и Джея — справиться с ним, но Кей решает идти в бой в одиночку.
