Шотландец доктор Адлер изобретает лекарство для подавления мутаций, и Шельма, страдающая от невозможности прикоснуться к другому человеку, решает отправиться в Шотландию и первой испытать лекарство на себе. Но на самом деле доктор Адлер давно убит, а под его личиной скрывается мутант-метаморф Мистик; она намерена использовать открытия Адлера ради превращения мутантов в монстров, подчиняющихся сверх-мутанту Апокалипсису. В последний момент в лабораторию доктора врываются подручные Мистик Пиро и Оползень и похищают псевдо-Адлера (не зная, кто это на самом деле). Шельма отправляется на помощь «доктору» и спасает того от невовремя появившегося Бицепса, столкнув последнего со скалы. К неудовольствию Мистик, Шельма решает оставить свои силы при себе.
