Леня Тишак упорно разыскивает пропавшего военврача Арсенина. Но все усилия тщетны. Академик тщательно "подчищает хвосты". Все, кто хоть как-то приближается к нему, подлежит немедленному уничтожению. Давид Гоцман предлагает свой план действий начальнику контрразведки Чусову. Первым делом необходимо прекратить незаконный ночной отстрел… Чусов внимательно выслушивает Гоцмана. А ночью докладывает свои соображения маршалу Жукову. Академик сообщает Штехелю о том, что УГРО подозревает его, банде необходимо срочно "ложиться на дно" и ждать дальнейших указаний. Но первым делом Штехель должен избавиться от своего племянника.
