Членов Vox Machina приглашают во дворец на торжественный ужин, где Перси сталкивается с загадочными и жестокими фигурами из своего прошлого. Это лорд Сайлас и леди Делайла Брайарвуд. Команда собирает информацию о Брайарвудах, завязывается бой, после которого члены команды понимают, что мучительное прошлое Перси оставило в его душе темный след.
